西楚霸王项羽自刎后在地府被囚禁五百年，满腔怒炎，总想重回人间作恶。还好他的雷刀被老道张良舍身血锁，否则让项羽重得雷刀，天下又将惨遭一场浩劫……杨广弑父杀兄，夺得皇位。助他犯下如此恶行的是一个浑身散发着邪异气息的天竺僧人摩诃叶，他击败张良，夺得项羽的雷刀，妄图利用雷刀实现他的阴谋……一次狩猎之时，太原留守李渊次子李世民被由摩诃叶培养训练的李世民的孪生兄弟神不知鬼不觉地偷梁换柱，换了真身！摩诃叶让李世民在魔鬼训练中练得盖世武功，用意何在？隋炀帝杨广荒淫无道，倒行逆施，使得天下大乱，民不聊生。各路豪强纷纷铤而走险，落草为寇。李渊、杨素、宇文述三大家庭奉命各自设法招安河南瓦岗寨的头领――混世魔王程咬金。李世民乘风破浪，大显神威，却被神秘出现的少女灵姬奚落一通，十分气恼，旧恨新仇涌上心头……灵姬是什么人，她和世民又是什么关系？