彼得伊里奇柴可夫斯基用他著名的芭蕾舞剧将我们引入了一个奇妙的世界，这个故事以E.T.A.霍夫曼著名的小说为蓝本：    弗里茨和克拉拉迫切地期待着平安夜的家庭聚会。德罗赛尔梅亚叔叔很晚才出现，不过他带来了令孩子们着迷的礼物。他送给他最喜欢的克拉拉一件特别的礼物：一个胡桃夹子。克拉拉开心极了！可不幸的是，胡桃夹子的下颚突然断成了两半……    当克拉拉上床睡觉时，梦与现实开始混在一起：她和胡桃夹子一起勇敢地和老鼠们展开了战斗，而胡桃夹子最终变成了一位王子，带着克拉拉来到了糖果城堡……