一场盛大的马戏团表演马上就要开始了，导演却发现所有人都出了问题：钻铁圈的狮子总是不成功，让驯兽师拉里灰心丧气；空中飞人组合一直无法完成很后的关键动作，两个人都很生气；小丑骑着独轮自行车扔保龄球，却总是从自行车上摔下来，很好自责。大家遇到问题，自暴自弃，却没有想办法解决问题，导演决定帮助大家找回自信。在导演里克的帮助下，大家讨论了一些很有用的想法。马戏团的演员们又开始了新的练习，他们尽管还面临很多的失败和错误，但是大家都找到了自信，于是一场精彩的演出即将开始。