大卫·厄尔曼教授是恶魔学领域的专家，尤其对弥尔顿所著的《失乐园》一书研究颇深，他凭此获得了学术界的广泛赞誉。不过大卫本人却不相信魔鬼的存在，也不是任何宗教的信徒。    一天下午，他在学校办公室意外迎来了一位访客——她是个骨瘦嶙峋的女人，前来转达一份口头邀请：他被要求前往威尼斯，去见证一个“现象”并提出专业意见。作为报酬，他将获得一笔可观的收入。此时，大卫的生活在各个方面都陷入僵局（老婆出轨，女儿抑郁，情人患癌），为了抛开一切重新开始，他决定将这次旅行当作新的起点，于是带着自己心爱的12岁的女儿泰丝前往了威尼斯。    在威尼斯发生的一切将大卫送上了一段难以想象的旅程，他开始相信恶魔可能真正存在，并*终从怀疑论者变成了真正的信徒。在《失乐园》字里行间所提及的符号及谜语的引导下，大卫开始了一段可怕的追寻，试图将女儿从无名者手中救回。而这个无名者就是被魔鬼附身的实体，正是它将大卫选作了自己的信使，让大卫成为了恶魔大师……