我和父亲都是小提琴家。在一场公开的演奏较量中，我败下阵来，但我认为不是自己学艺不精，而是我的小提琴不如父亲的。我从一条新闻中得到启发，把杉树种子从鼻子里吸进去，要在肺中种出一棵杉树，以自己的血肉做一把优选的小提琴。为了保守秘密，我离家出走，乘坐一辆在水下穿行的火车，来到了一个古怪的城市，国王住在高塔上，人们住在高墙的两边。我在这里遭遇了一些奇妙的事情，而我身体里的种子开始发芽长大……