以美貌冠绝六道的乾闼婆贵族之女银瞳，叛逃与天人天定的婚约，变幻外型潜入人间，大多数时间她都化身为俊俏公子哥儿流连在烟花柳巷，细嗅女子身上脂粉气为食。虽然外形发生变化，但因她在月圆之夜体香四溢难以掩盖，天人将部不断有人前来追缉。银瞳偶然发现一名邋遢肮脏、经常出没于山野坟地间的流浪汉所散发出的强烈异味能遮盖她的香气，因而与他悄悄同行。流浪汉遭人厌弃，但在经过精心打扮之后，银瞳发现他是一个俊美魁梧的青年。两人共同出手救助了一名在远嫁途中被盗匪劫走的新娘天乘，三人共同历经众多波折。之后流浪汉的身世被揭开，原来他是对爱情忠贞不二的毁灭之神毗湿奴在魔道中的化身——夜叉王鸦，三人的命运在相遇的那一刻开始便悄然发生了改变……