一个伪装成骑士的少女，一个男扮女装的少年，一场颠覆性的心灵蜕变之旅，一段扑朔迷离的历史传奇……  无家可归的少女格薇娜，被亚瑟王的魔法师米尔丁所救，并收作仆人。在米尔丁的安排下，她假扮湖中仙子，将“王者之剑”授予亚瑟王，随后又女扮男装，加入亚瑟王的骑士团，从而亲眼见证他的愤怒、伪善和控制欲——真正的亚瑟王其实并没有传说中的那么伟大。  少年派拉德的父兄均战死沙场，母亲为了让他活下去，从小将他男扮女装。可怜的派拉德一直以为自己是女孩，因此闹出了一连令人串啼笑皆非的故事……直到他遇到格薇娜。这两个完全相反的人，经历过战争的洗礼之后，终于踏上属于自己的希望之旅。