流浪汉杰纳罗有一位形影不离的伙伴——毛里齐奥，他们虽然居无定所，但有一个属于自己的“老地方”，那里承载了他们很多美好的回忆。可自从某一天后，杰纳罗就总想给毛里齐奥找一个新的寄养家庭，不过还没等他的计划实现，可怜的杰纳罗就被救护车拉走了。被“抛弃”的毛里齐奥常常回到“老地方”等待杰纳罗，他们还能再次相遇吗？杰纳罗到底有什么苦衷，一心要把挚爱的伙伴送走？