女孩杜拉吃下一颗红色的“神秘果”，突然能听懂动物说的话。小灰鼠种出一棵奇特的果树，如果吃了金果子，人会长大；如果吃了银果子，人会缩小成土豆大的小人儿。魔法小女妖皮罗罗被奇怪的旋风刮到了人界，在石头小学里上学，小女孩杜拉突然看到她长出了长耳朵和翅膀，而其他人都看不到，两人成了好朋友，杜拉知道了皮罗罗是一个来自魔法城的魔法小女妖。皮罗罗和杜拉吃下了小灰鼠种下的缩小果，变成了土豆大的小人儿，误闯魔法城，遭遇到了邪恶的哇啦啦女巫……