在云南的中缅边境线附近，分布着一百多所小学，它们被称为“国门小学”。中缅两国的孩子在这里一同学习、成长。 在缅甸，因学堂关门，男孩索林被迫辍学，辗转来到木偶师傅的戏院拜师学艺，之后又跟着阿妈来到云南远溪镇的外婆家。在这里，索林进入国门小学读书，跟着同学们都喜欢的“洋芋姐姐”方圆老师学习，还发现邻居樊爷爷竟然是个了不起的木偶戏艺人！后来，方圆老师成了索林的守护天使，刀杆节上的木偶戏表演令人难忘，樊爷爷为保护山林而失踪……索林慢慢成长了，他真正爱上了这片土地与木偶戏这门艺术。