酷爱舞蹈的女孩雯雯，在全国舞蹈大赛前夕，被教练姚美丽莫名取消了参赛资格。  因无法了解真相，雯雯愤然出走，遇到了曾经的舞蹈老师于美美。于美美请雯雯到她经营的酒店，欣赏了“美美艺术团”的宴舞表演。经不住于美美的一番鼓动，雯雯也登上了酒店小舞台。这次演出让雯雯认识了一个奇怪的男孩毛小虫。毛小虫有着太多的秘密，行为也很异常，引起雯雯的好奇。  在与毛小虫的交往中，发生了许多令雯雯想不到的事，令雯雯十分惊疑。雯雯终于知道了自己不能参赛的原因，而这时，毛小虫已远远离去……