一天，小男孩贝尔托回到家，发现家里和平时有些不一样，所有的地方都黑着灯，没有一丝光亮。由于心里的恐惧，他想象着满屋子都是狼，就等着把他一口咬住。所以，他动用所有感官，胆战心惊地辨别着屋予里的情景。最后，贝尔托发现，今天家里的不同只是亲人朋友们要给他一个惊喜，因为今天是他的生日。随着灯光被再次点亮，贝尔托发现，自己被欢乐和祝福包围着，他想象中的那些恐怖的狼立刻不见了踪影。