每当月圆之夜，善良的乞丐肚肚狼就会化身为王子，唱出美妙动听的歌曲。刚开始，肚肚狼变王子只能持续几分钟，只有当肚肚狼变王子的时间持续24小时后，才可以变成一位真正的王子。为了实现这一美好愿望，肚肚狼和仓鼠玉碎先生想了很多办法，但都没有奏效。最终依靠自己那些帮助朋友的善良举动，肚肚狼获得了成功……作者冰波将各种幽默、纯情、想象、温暖、智慧杂揉在一起，在绚丽的童话时空中，尽情地编织着多彩的故事内容。