唐僧师徒四人西行途中，被烈焰滚滚的火焰山挡住去路。　　经打听得知，只有向铁扇公主借芭蕉扇扇灭大火，才能过山。可铁扇公主是牛魔王的妻子，红孩儿的母亲，而悟空曾打败过红孩儿，因此，铁扇公主借给他一把假扇，火焰不但没有扇灭，反倒越扇越旺了。悟空只好找到牛魔王，和八戒共同战胜牛魔王，使他现了原形，迫使铁扇公主交出真扇，这才扑灭了大火。师徒四人顺利地过了火焰山，继续向西而去。