故事的主人公名叫夏田田，他和他的死党黎小韦都是普普通通的一年级小学生。但是，在他们平静的校园生活中，却始终有一个阴影挥之不去——一个四年级的大哥哥，总是捉弄他们，让他们敢怒不敢言。他们背地里管大哥哥叫“唾沫龙”。有一天，善良的夏田田救了一只被唾沫龙折磨的癞蛤蟆，没想到这只癞蛤蟆竟然是一位魔法师。它施展魔法，让夏田田和黎小韦每天晚上成为勇士，在魔法的世界与恶龙搏斗。两个好朋友在一次次战斗中不断发挥聪明才智，越战越勇。在现实中，他们也不再那么害怕欺负自己的人了。