几万年以前， 卡亚特大陆的光明之神为了保护人类， 将妖魔封印在了“第九层圣殿”， 并由“神之一族”—— 杜纳西尔姆管控着。 人类获得了短暂的和平。 但两百年后， 未知的怪物从地底下钻出， 将“神之一族”全部绞杀，唯独克里欧苟活了下来。 他被父母施加了时间禁咒，获得了永生之躯。 克里欧利用自己的歌声俘获了强大的妖魔贵族菲弥洛斯， 并与其签订了同生共死的“血盟”。 为了找寻当年的真相， 他们在卡特亚大陆， 开始了长达数百年的流浪......