在东方老师的安排下，马小傲在雪熊国学会了极寒魔法；大金刚跟随海潮大师学会了炼金术，获得了超级战衣——黑金铠甲；阿木得到了魔法道具大师鲁涂的点化，三个少年的魔法能力进步飞速。然而魔法世界也正在发生着巨大的变化，就在魔法世界新首领大选中，东方逸云被神秘黑衣人刺杀。同时，黑魔法师阴摩罗在黑暗精灵巫多拉的帮助下，打开魔咒封印，死寂的末日火山再次爆发，并召唤出了强大的魔兽军团。  魔法世界的灾难悄然而至，一场保卫家园的战争一触即发……