辛巴和宾波长大了。辛巴得到了树王赠送的魔力披风；有着闪光的尾巴的神奇小恐龙，还有犀牛、眼镜蛇等也加入了辛巴的队伍；宾波回到了他们的故乡，当上了鹿王；辛巴和宾波用他们的智慧和力量，战胜了老虎谢尔康等坏蛋，为爸爸、妈妈报了仇；辛巴和宾波也做了爷爷大法师莎南，用神奇的魔法，把特殊的本领教给了辛巴的小王子和小公主。他们是用什么办法，取得胜利的呢？请看……