战后，“乱世枭雄”约瑟夫·乔诺维奇逐渐沦入四面楚歌的境地。从前的种种作为，现在都一一逼到眼前。现实屡屡跟他开致命的玩笑：叛国、附敌、谋杀等罪名都不能置他于死地，但税务部门却向他追缴巨额的欠税；亲人、朋友各自散去，只有小法官对他穷追猛打，蕞为忠诚的“铁露西”也因为爱而背叛了他，将他从梦幻般的“应许之地”拉回来。在约瑟夫生命的最后时刻，是非恩怨终于大白了，但他也已经无能为力了。