《棕熊的旅行》：棕熊一家开始筹备他们的圣诞节，同往常一样，他们决定乘着热气球去拜访住在世界各地的亲戚，为他们送上问候和祝福……  《颤抖的骑士》：冬天到了，鸭子们都跑到河面上溜冰。当一只叫黑英俊的苏格兰鸭不小心掉到冰水里时，所有的鸭子都惊呆了，只有马拉德毫不犹豫地跳了进去……  《变形记》：一只叫椰子的狗和它的主人互换了身份，再亲自体会了各自的生活后，发生了什么呢？  《神秘的邻居》：小兔粉鼻子有一个神秘的邻居，当他敲门时，对方却说“我差不多不在家”。粉鼻子很奇怪，于是跟随这位邻居的身子穿过街角、路过水井、走进甜品店，并终于见到了她。