在很久很久以前，有一个扫烟囱的小男孩，名叫汤姆，他从不洗澡，也不认识字，他经常吃不饱饭，还要挨师傅格里姆斯的毒打。有一天，汤姆在哈多文爵士家扫烟囱时，因为迷路误入爵士女儿的卧室，被认为是小偷，遭到众人围捕。他翻越森林、沼泽和悬崖，不幸落入水中变成了水孩子。他在水中遇见了会变魔术的蜻蜓，调皮的龙虾，还得到仙女的指点。后来，他历尽艰辛，游历了许多奇妙的国度，再次见到了自己的师傅，最终他成长为一位热爱真理、正直而勇敢的人。