有轨电车首次在布拉格街头开动、马戏团的公主飘浮在半空、第三帝国中心的舞台熠熠生辉，对男孩莫舍来说，这一切都是魔术的幻影。他被魔术中蕴含的神奇深深吸引，追随舞台上的公主，开始在欧洲大陆上辗转飘零。 新世纪的大洋彼岸，男孩马克斯试图寻找咒语，让父母再度相爱，意外发现自己的家族中埋藏着巨大的秘密。 他们的命运交织于一次荒唐的邂逅，一段逃离现实的谎言，一个关于生命的奇迹……