1939年，为了争取抗日战争的胜利，八路军决定秘密聘请国外专家来华，为虎啸兵工厂生产新型武器和炸药。为了完成这一任务，军工部部长杨大山和保卫科长虎敬晖派保卫科剐科长童飞赶去上海，秘密接运日籍专家景一民来华，但突发的车祸把童飞烧成了重伤。三个月后，童飞回到军工部。军工部再次启动引进计划，把景一民接到了虎啸兵工厂，又发现景一民竟然是打入我内部的梅机关人员，地下党联络员王志强也已经背叛革命。军工部开始在内部进行调查，却没能发现任何蛛丝马迹。运送弹药的马车一再遭到日本鬼子的袭击。许多迹象表明，军工部出了内奸。杨大山用尽办法也没有发现任何可疑人员。为了查出内奸，女战士新筱蓉和丈夫虎敬晖离婚，并与童飞谈上了恋爱。在她协助童飞逃跑的时候，虎敬晖追了上来。在童飞的枪口对准杨大山的一刹那，他们这才发现，面前的童飞竟然是日本间谍工藤一郎。千钧一发之际，新筱蓉的枪口对准了工藤一郎。为了揪出内奸，虎敬晖不但付出了全部忠诚和热血，而且付出了深爱的妻子。