这个故事发生在很久很久以前的中国。十五世纪时，皇帝决定加固长城，以防止外敌入侵。无数老百姓被迫去长城上干苦工。一位姓赵的将军负责监管老百姓，他是一个非常残暴的人，老百姓稍有抗拒，就会遭到他无情地屠杀。这使当地笼罩着恐怖的气氛。  同样在这里，也生活着一位伟大的智者，人们叫他大师。  一天，大师收养了一个父母都被赵将军迫害致死的孤儿，大师给他取名小鹰，大师把他毕生所学都交传授给了小鹰……