回到云栈洞的八戒又过起了自由自在的生活，但狡猾的福迪可不会这么轻易就放过他。福迪想用变丑药来对付八戒，可是变丑药却把八戒变成了可爱的大头娃娃。 福迪一计不成又生一计：一个和八戒一模一样的猪大力出现在八戒的面前，他自称是八戒的亲弟弟。信以为真的八戒殷勤地款待了大力，不料大力处处找茬儿，还故意把八戒说得一无是处，讨厌自己的八戒想跳下悬崖，却发现原来又中了福迪的诡计。多亏观音菩萨出手相救，八戒终于明白了每个人都有缺点和优点，连观音菩萨也不例外。 闲来无事的八戒想去看马戏团表演……