在很久很久以前的大山里，住着三个很坏很坏的牛仔。三个牛仔中，蓝牛仔很坏，红牛仔非常坏，黄牛仔坏。他们四处溜达，发现了一匹漂亮的白马。为了得到这匹马，他们费尽心机。后来，黄牛仔为了将这匹马据为己有，将同伴推进了深渊…… 黄牛仔自认为成了世界上强大的牛仔。可是，那匹马忽然不见了，之后又忽然出现……黄牛仔不禁陷入疑惑：这究竟还是不是原来那匹漂亮的马？如果他的同伴还在，至少还有人可以同他商量……于是，他决定爬进深渊将同伴救回来。蓝牛仔和红牛仔会原谅他吗？故事又会如何收场？