黑狼在捕虎行动中失去一条后腿，不得不离开牧场，回到原来的主人家去了。留在小牧工身边的，只剩下那条个头不大的胖狗……  艺名傀儡的马戏犬因其与雄狮猛虎同台演出的经历，将所有家畜野兽都看作了配合表演的伙伴，它的天真单纯给自己和小牧工惹来了不少危险，也为牧场带来了无穷的快乐。  在陪同小牧工送牛奶的山道上，傀儡发现了*孤儿……它与小牧工收养下的小*以及矿区的孤犬等结成了新朋友，这些朋友又一个个离它而去……