这个世界处处都有被隐藏的爱与关怀。所有的孩子在十三岁都将与曾经订下契约的守护小魔女分离，可小麦却完全不知道。在他即将到十三岁的时候，他、小魔女米娅乌、胖子阿藤跟随收养他们的宅宅苏姨妈进行了一次夏日旅行。小魔女想陪伴小伙伴度过最后的日子，答应他们任性地去神秘的黑夜马戏团一探究竟。黑夜马戏团里有多少不为人知的故事？这场小伙伴在一起的最后一次冒险，让每个孩子隐藏在心中不曾表露的真情一一流露。这是一个关于一个特殊家庭的亲情故事，四个没有血缘、孤独的人互相依靠，找到存在和归属的故事。这也是一个关于真挚友情的故事，三个孩子互相羡慕和满足，缺失和补充的故事。这段让每人刻骨铭心的情感记录，将留下童年最美的时光记忆！再见了！我的小魔女。再见了！我的好朋友。