聪明吴、小机灵、香焦熊、水桶妹在报纸上看到天山天池有水怪的新闻，于是决定去看个究竟。他们利用五一假期，结伴来到了天池。  在天池寻找水怪的过程中，他们意外邂逅了一条的小黑狗，小黑狗总是缠着他们，把他们带到了天池对面的密林深处。在密林中，他们遇见了小黑狗的主人木拉提，并且发现木拉提的行为很可疑。在木拉提的带领下，他们先后碰到蜇人的大蜜蜂、凶猛的棕熊以及恐怖的火蚁。在凶险的逃命过程中，他们迷失了方向……