转校生伊丽莎自在上学路上遇到了个怪女孩――她坐在树枝上，穿着不合脚的鞋子，一下就叫出了伊丽莎白的名字，还自称是个小女巫！就这样，伊丽莎白不仅交到了一个女巫朋友，还成了“女巫学徒”。她要遵守许多奇怪的规定，吃下各种特别的食物，还要收集五花八门的材料来制作飞行药膏！    不过，成为女巫的过程并不顺利。这一天，小女巫煞有介事地对伊丽莎白说出了三条预言。没想到不久后，这些预言竟然以意想不到的方式应验了……