本书包含三个精彩的故事：跳舞的小人爬行的教授病危的侦探。在跳舞的小人中，福尔摩斯接到一个奇怪案件，他根据几张图画破解了一种密码，虽然他没能阻止犯罪，但福尔摩斯利用密码成功将凶手绳之以法。爬行的教授讲述了一位德高望重的教授，从欧洲州旅行回来后行为怪异，教授的助理求助于福尔摩斯，后发现是教授购买的药物导致了他的怪异行径。病危的侦探中，福尔摩斯感染了一种传染病，为了救福尔摩斯，华生在他的指示下找来一位精通这种病的农夫。农夫以为福尔摩斯即将病死，承认了自己的罪行。原来这是福尔摩斯设计的让农夫自白的陷阱。