兔子彼得背井离乡，独自踏上从未涉足的大千世界。他最先遇到的是微笑池塘睿智的青蛙老爷爷。兔子彼得对青蛙老爷爷的大嘴巴十分好奇，于是缠着他讲大嘴巴的来历。从此，兔子彼得开启了他在大千世界的奇妙之旅，听青蛙老爷爷和别的动物朋友们讲了一系列的故事：地松鼠的美丽外套是从哪里来的，短尾猫先生在哪里抛弃了信誉……原来这些动物身上的特征并不是与生俱来的，每个特征都代表着大自然母亲的惩罚、奖励或警示。兔子彼得听来的每一个故事都让他感触颇多，他的生活掀开了崭新的篇章……