在初级魔法师的考试中，一场可怕的危险突然降临，这让马小傲和他的伙伴们感知到了魔法世界的残酷。同时，被魔法石化术袭击的巫马家全都变成石像；神秘的年轮遗迹被闯入；黑魔法师正在策划一个巨大的阴谋。  野心勃勃的阴摩罗千方百计寻求一种强大的黑魔法死亡禁术以恢复他日渐衰老的身体和魔法能力。东方老师和他的三个学生们，也被卷入到了魔法世界的危机之中……