苍白瘦弱如幽灵的九岁自闭症男孩康纳出现在詹姆斯医生面前。他怀里抱着玩具猫，腰上缠着绳子，怯懦、畏惧、排斥一切，除了发出金属“咯、咯”的声音，只会说“猫知道”。在与康纳的母亲――知名小说家萝拉的会谈中，詹姆斯被萝拉超乎寻常的想象力以及富有魅力的讲故事方式所吸引。她是一个谜一样的让人看不透的女人，将詹姆斯拉入虚幻与真实界限模糊的世界。治疗逐渐生效，康纳变得越来越自信和有安全感，“狗死了、猫知道”、“住在地毯下的男人”、“月球上的三棵树”……一系列线索断断续续从康纳口中传递出来。悬疑、迷惑、不解……到*后真相大白，詹姆斯终于得知了一个惊天的秘密，事情远远不是康纳得了自闭症那样简单……