一个烂苹果被农夫嫌弃地扔下了山坡，不断滚动的烂苹果看到了一只花蝴蝶、两只变色龙、三匹棕毛马、四只猫头鹰、五只小松鼠，烂苹果羡慕它们的光鲜亮丽，对自己十分沮丧，最终，它摔入泥潭里，遇到了蚯蚓——一种没有眼睛、外表跟它一样“丑陋”的生物。 黑乎乎的泥巴一下子掩盖了所有的外表之美，苹果什么也看不见了。但正因看不到外界，不受外界干扰，心中的自我才得到关注。苹果闭上眼睛，不再向外寻求答案，它的心安定了下来，新的蜕变发生了。