刘太后病逝，天子赵祯掌握实权。太后临终之际，特意召见狄青，启示他寻找香巴拉之途。在为太后发丧期间，八王爷惊爆赵祯身世之谜……赵祯励精图治，贬谪太后亲信，重用一批忠臣良将，以图重振西北，抗衡西夏。狄青请缨守边，寻求建立功名机会的同时，为了心爱女子杨羽裳，也在不断查询着神秘之物香巴拉的下落。贤臣范仲淹执掌西北，狄青的机会终于来了。他独挡西夏铁骑铁鹞子，大破后桥寨，猎杀西夏九部诸王，甚至刺杀西夏皇帝元昊，威震西北。与此同时，有关香巴拉的迷雾却层层蔽日，让人始终看不到头绪，狄青在一次次失望和希望中继续探寻……