天蜈岭，南天院的学姐身陷险境，林意率领少数残军不顾自身危险，冲入乱军丛中救下学姐。北方魔宗现身眉山，选中南天院历届ZU1优秀的学生王平央为弟子，蛊惑并传授了他另外一套在灵荒时代修行的功法，但却并非正道的功法，王平央亲见林意的正直与善良，自毁容貌隐藏身份请求担任林意的影侍，以林意为镜抑制内心的邪恶。途中遇到出身北魏如今已经安生南梁的药师，她认出元燕并揭露她真实的身份，元燕毒倒林意，却并未舍得痛下杀手，而是悄然远去，国恨家仇与个人情感摆在眼前，林意又该如何抉择……