逃离银翼城之后，一路收伏幻兽的星河等人遇到了一个长着触角的神秘失忆少年，而随着他的加入，越来越多奇怪的敌人出现在他们身边。同时，饱受幻兽之灾的山海国界又面临着新的威胁：一向热爱和平、安居乐业的虫族竟然兴起庞大军队，意图向其他种族发动残酷的侵略战争！这背后到底有什么阴谋？逃逸的幻兽之王黑刹魔现在藏身何处？星河和他的小伙伴们在少年的帮助下来到了万足虫瀑布――虫族的皇室禁区。随着神秘少年的身份露出水面，恐怖的谜底也随之揭开……