本书由上海市金融学会秘书处编辑，较为系统、权威地介绍了上海的银行、证券、保险等金融机构的主要理财产品、特色服务、网点分布等信息，包括个人理财知识、住房贷款政策、银企合作等内容，以通俗易懂的形式向社会各界展示上海市中外资金融机构的风貌，收录了与上海经济金融热点相关的一些资料，让金融更好地为企事业单位、为普通民众提供有效、实用的服务，进一步加强金融与社会各界的沟通和联系，为上海国际金融中心建设作出应有的贡献，也为金融界保存重要的资料。