蚩尤带领九黎大军进犯中原，各部落陷入战争的苦难中。姬轩辕和阿炎两路人马各怀目的，会合在蚩尤的老巢，许多中原百姓被当作奴隶关押在此，被迫淬炼各种各样的盔甲和武器，苦不堪言，姬轩辕等人奋力营救出他们。汤小团三人组打败了蚩尤的得力助手——夔兽，并在其肚皮里找到了时空转轮，但没有四大神兽的合力，时空转轮仍不能发挥威力。姬轩辕和阿炎经过阪泉之战后终于形成统一战线，带领中原各大部落集合起来，等待蚩尤的到来汤小团三人组又能否找齐四大神兽，启动时空转轮呢？