由美的家里添了新成员，妹妹萌美出生了。由美变成了姐姐。妈妈和爸爸每天都围着萌美忙得团团转。感到无比寂寞的由美小声嘀咕道：“要是没有萌美就好了。”这时，从窗户外突然跳进来一个穿着黑色斗篷的男人，把萌美带走了。这个男人是宝宝鸟制作处的处长，他把不被别人喜欢的小宝宝带走，将他们变成声音清亮的鸟后，让他们飞走。 由美拼命地寻找妹妹，想将妹妹带回来。但是，她只有回答对宝宝鸟制作处看守提出的问题，才能把妹妹接回来。机会只有一次、正确答案只有一个。妹妹已经变成鸟了吗？由美能回答对问题，把妹妹带回来吗？