建安二十四年（公元219年）春，曹操在汉中边境斜谷与刘备僵持许久无功，屡战屡败，只好在刘备步步紧逼的追击下，退出汉中北撤。其间主簿杨修被曹操以惑乱军心之罪斩首，司马懿升至长史。刘备进位为汉中王。关羽大败曹仁，攻取襄阳，军至樊城。曹操令于禁解樊城之危，命庞德为先锋。庞德造一口棺材，抬赴樊城。关公与庞德战百余回不分胜负，庞德一箭射中关公左臂，于禁恐其夺功，鸣金收兵。当时遇上山洪暴发，关羽水淹于禁所统帅的七支曹军援兵。包围樊城。于禁投降，庞德被擒不降而死。曹操派遣徐晃领军救援曹仁，同时和孙权达成短暂联盟。关羽夺取樊城之时，徐晃大败关平、廖化。孙权拜吕蒙为大都督，夜袭荆州。荆州守将傅士仁、糜芳等投降孙权。关羽从攻取樊城的战场上撤下后，攻打荆州。荆州土人皆无战心，关公败走麦城，廖化向上庸守将刘封、孟达求救，二人皆不发兵相救。关羽弃麦城走西川，路遇伏兵，被潘璋部将马忠所获。孙权斩关公、关平。孙权送关公首级与曹操，曹操厚葬关公于洛阳南门。刘备闻关公败亡，昏绝于地。