本书根据德国民间故事改编。一个小乞丐克拉巴特，不经意间闯进了一座神秘而古怪的磨坊，这里有独眼的师傅，有神出鬼没的伙计。当意外发生时，神秘的魔法世界向他揭开了帷幕。小乞丐经历了古怪的拜师仪式，学习了奇异的魔法密咒，还见识了许多不可思议的大人物，但各种威胁也向他袭来……克拉巴特很快地成长起来，他准备向黑暗宣战，用自己的行动证明：有信仰和爱的人是不会被打败的。