故事的背景设置在大萧条时期的纽约长岛。小说从一名17岁的墨西哥非法移民迪哥的视角出发，讲述了一系列惊奇的事件。托马斯·谢尔在街头把迪哥救下，成了他的养父。他教授迪哥从英语到骗术的各种科目。后来，迪哥假扮一名印度教学者，帮助谢尔开设冒牌的通灵会，以此诈骗富有的长岛居民。然而，他在一次通灵会上见到了一位小女孩的幻影，接着他就听闻到船业大亨哈罗德·巴恩斯的女儿夏洛特·巴恩斯失踪的消息。迪哥决定要解开这起疑案。谢尔和迪哥，同他们忠实追随者安东尼、读心者摩根·肖一道，寻找到了夏洛特的尸体，尸体上盖着的布料上画着3K党的标志。他们将夏洛特的谋杀案和其他几起儿童被害案联系到一块儿。种种迹象皆指向3K党以及一名邪恶的医生……