在兽人居住的奇峰国,肉食动物残酷地统治着食草动物。步凡等人刚来到这里就遭遇神木爆炸的险境。骄纵的国王妹妹卡提亚在与步凡和反抗军的相处中,慢慢学会了尊重和理解;而走失的喵呜因与公主卡提亚长相相似而被安排进入危机四伏的王宫。几位王子争权夺位,而反抗军首领狄克也似乎别有打算,被狄克挟持的卡提亚正面临死亡的威胁。在步凡的设计下,喵呜和卡提亚互换身份,一面和反抗军合作,一面和王子们斗争。无垠海国曾经的伪王伯里斯也出现在奇峰国。*终,在各方面的努力下,奇峰国结束了战争,卡提亚成为民主统治的女王,步凡一行也意外地发现了真正的治愈宝石!
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