盼望着，盼望着，小狼莫卡沙和小狼塔奇拉就是看不见亲爱的爸爸妈妈归来的身影。于是，哥哥莫卡沙带上弟弟塔奇拉，一起找啊找啊，终于从老虎普拉那里得知爸爸妈妈可能去了山的那边。兄弟俩带着对爸爸妈妈的思念，向山的那边走去。一路上，他们遇到了小狼马修、小狼玛阿尼、小狼木托茨、小狼金雅，又遇到了老狼格基尔。“望山跑死马”，但他们依然坚定地一路向前，走过春夏，度过秋冬，小狼变成了大狼，度过一劫又一劫，最终来到了林木茂盛、水草肥美的山的那边，黑涮洞的枪口却在这时对准了他们……