“如果没有那件大衣，所有的故事都不会发生。”小说就从这里开始。犹太男孩米卡继承了爷爷的一件大衣。这件大衣有许多秘密口袋，米卡在其中一个口袋里发现了一只木偶。因缘际会之下，他成为一名木偶技师，为隔离区的孩子们演出。后来他被德国兵麦克斯带去为纳粹分子进行每周表演，在如此危险的情境之下，米卡却将用作木偶戏道具的大衣变成了拯救生命的载体。而德国兵麦克斯在战争结束之后，被送往西伯利亚集中营，余生他唯一的心灵伴侣是得自米卡的木偶王子。多年之后，木偶王子又奇迹般地回到了米卡身边……