《小夜曲》讲述了，约翰·霍华德·夏普原是个著名歌唱家，可出于神秘的原因，他猝然失声，流落到墨西哥。他在酒馆里对胡安娜一见倾心，可跟她回家后才发现自己的心上人竟是个“三比索一晚的妓女”。这并没有破坏夏普对她的好感，他为她唱小夜曲，胡安娜从歌声里听出了一些夏普不愿面对的东西。历经几次绝处逢生，夏普终于带着他奇迹般恢复的声带和胡安娜回到美国，在电影与歌剧上都大获成功。然而，聚光灯在这对曾经患难与共的爱侣身后，投下长长的阴影。夏普浑然不觉，他与胡安娜正行驶在一条单行道上，错过转弯口，等待他们的只有万丈深渊。