菲利普躺在床上看一本关于龙的故事书，月光照进他的房间，一切看起来都那么宁静和迷人。这时，他突然听到一阵沙沙的声，吓得急忙藏进了被窝。一条美丽的银色小龙从书里爬出来，接着是一个骑着马追杀它的骑士。为了救龙，菲利普触摸到骑士，一下子变得和龙一样大，并成为骑士追杀的对象。菲利普和龙藏在一个玩具城堡里，智胜骑士。菲利普翻到银龙爬出来的那页，让它回到了原来的世界。当他醒来的时，又变得和正常人一样大小。