这是一部轻松幽默又蕴含生活哲理的中国传统童话故事。孙小圣和猪小能不停比赛变化，但由于猪小能只能和他爸爸学到三十六变，所以在输了小圣后，不服气的小能前去找高师学习。没想到在拜师途中误入蚊子精的洞穴，后来得到了小圣变化而成的呱呱大仙的帮助才得以逃脱，并学会了七十二变。偶然得知天宫举行斗法大会，他们利用学来的变化，利用自己的勇敢与智慧，与杨戬、李天王等人发生了一系列有趣的故事。